Karısının kız arkadaşıyla odada uzun süre vakit geçirdiğini düşünen adam odaya girdiğinde karısının kız sandığı arkadaşının travesti olduğunu görüyor.Travesti olmasına rağmen yüzü ve memeleri güzel olan kadından etkileniyor. Karısı ve travesti arkadaşı tarafından sekse davet edilen adam teklifi kabul ediyor. Karısına sakso çektirirken travestinin sikini eliyle okşayıp memelerini emiyor. Adam travestiyi kıçından sikerken, travesti kadının amını yalıyor. Adam karısının amını sikiyor, kadın travesti arkadaşına sikilirken sakso çekiyor. Karı koca travestinin sikini yalıyor. Seksin verdiği beyinsizlikle adam travestiye kıçını siktiriyor, kıçı sikilirken karısının amını yalıyor.Azgın kadın kocasına kıçını travesti arkadaşına amını siktiriyor.