Seksi travesti büyük memeli mantası evde toz alırken bir anda odada beliriyor. Esmer güzeli arzulayan sarışın travesti onunda kendisini arzulaması için kadının memelerini öpüyor kokluyor emiyor. Sertleşen sikini kadına yalatıp büyük memelerini sikiyor ve amcığını yalamaya başlıyor. Yaladığı amcığı kibar kibar sikmeye başlayan travesti sevgilisinin büyük memelerini okşuyor. 69 pozisyonunda birbirlerine oral seks yapıyor ve birbirlerinin büyük memelerini avuçluyorlar.