Sevgilisinin ayaklarına masaj yapan adam sevgilisinin etek altını görünce sevgilisinin kadın değil travesti olduğunu fark ediyor. Yinede ona çok aşık olduğu için ondan vazgeçemiyor. Travasti deneyimlemek için iyi bir fırsat olabileceğini düşündüğünden hemen işe koyuluyor. Sevgilisinin taşaklarını emip sakso çektikten sonra zonklayan yaraklarını birbirlerine sürtüyorlar. Bacak omuzda sevgilisinin kıçını sikerken silikon koca memelerini avuçluyor. Travesti ise kıçını siktirirken kendine 31 çekiyor.