Pijama partisi için buluşan travesti arkadaşlar has erkek bulamayınca birbirlerini göz koyuyor. Diri memeli travestinin karşısında siki sertleşen erkek kılıklı travesti kızın memelerini yalayıp yutuyor. Kız kılıklı travestinin sikini kaldırmak için ona sakso çekiyor. 69 pozisyonunda birbirlerine sakso çekip birbirlerinin ağızlarını sikiyorlar. Birbirlerinin kıçını düzerken kendilerine 31 çekiyorlar. Birbirlerine bakarak 31 çekerek patlıyorlar.